Gestione
Patrimoniale
Il processo di investimento si basa su una procedura sviluppata nel corso degli anni, nonché il risultato di più di un decennio di esperienza sui mercati finanziari.
Il processo d’investimento si focalizza su tre aree chiave: analisi fondamentale, analisi tecnica e sentiment indicators. Le ipotesi utilizzate per ciascun fattore vengono costantemente perfezionate man mano che emergono nuovi dati e si evolvono i driver del mercato.
I nostri mandati utilizzano principalmente un approccio top-down, che guarda ai mercati finanziari come ad una somma di diversi fattori piuttosto che di diverse asset class. Riteniamo che la correlazione tra tali fattori e il modo in cui interagiscono tra di loro sia di gran lunga l’elemento più critico all’interno di un portafoglio multi-asset.
Le idee di investimento vengono prima analizzate e solo successivamente viene selezionato lo strumento appropriato.
I mandati sono per lo più gestiti direttamente con idee di investimento ponderate e implementate internamente. Una quota parte dei mandati viene gestita da fondi di terzi che riteniamo abbiano le competenze necessarie per operare in determinate nicchie di mercato
Mandati di Consulenza
Assistenza nello sviluppo e strutturazione di portafogli ad-hoc per il cliente. Consulenza orientata al raggiungimento di obiettivi d’investimento tramite uno studio personalizzato delle esigenze e l’utilizzo di strumenti idonei. Aggiornamento e gestione attiva del rischio di portafoglio con una costante comunicazione volta ad incrementare la trasparenza ed il posizionamento strategico dello stesso. Consulenza a 360 gradi su strategie di asset allocation ed efficientamento fiscale del portafoglio.
Il cliente potrà beneficiare inoltre delle condizioni economiche stipulate con un’ampia gamma di depositarie e dello stretto controllo sulla corretta ed efficiente implementazione degli ordini.
Mandati di Gestione Discrezionale
Allocazione di strumenti di investimento in un portafoglio modello ottimizzato sulla base delle aspettative del cliente. I seguenti mandati prevedono la delega per intero nella gestione alla ZBP, con un obiettivo di crescita e preservazione del patrimonio dettata da un’attenta profilazione delle capacità e della propensione al rischio. In questo contesto è comunque possibile adottare restrizioni di investimento per adattare in maniera puntuale il portafoglio ad esigenze specifiche del cliente.
I portafogli modello in essere rappresentano l’allocazione ottimale da parte del team d’investimento, che persegue gli obiettivi di gestione con un approccio top-down ed un’allocazione strategica e tattica su tutte le classi di attivi e su tematiche consistenti.
Mandati di Supervisione
Analisi consolidata dei rischi e delle correlazioni tra i vari strumenti di investimento presenti nelle molteplici relazioni. Valutazione della performance di portafoglio singolare ed aggregata rispetto ai mercati di riferimento e alle principali gestioni discrezionali offerte dal mercato; analisi dettagliata della performance contribution.
Alla base di un monitoraggio efficace abbiamo a disposizione sofisticati strumenti di gestione e reportistica capaci di elaborare una grande quantità di dati, fornendo al contempo un rapporto consolidato personalizzato di facile consultazione. Il rapporto consolidato può comprendere anche classi di attivi non quotati, quali private equity, immobili o altre proprietà intangibili.
Analisi
tecnica
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Analisi fondamentale
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Sentiment Indicators
Pianificazione
e Strategia
A margine dei nostri servizi di gestione finanziaria proponiamo ai nostri clienti una serie di attività correlate, per cui ci avvaliamo, a seconda delle esigenze, sia della nostra competenza ed esperienza sia del nostro network di professionisti e fornitori di servizi altamente qualificati e capaci di operare a livello globale.
SERVIZI OFFERTI
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Gestione della liquidità aziendale e dei privati
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Consulenza sulla struttura del capitale per la previdenza.
Consulenza legale e fiscale
Esperienza nella selezione di avvocati in diverse giurisdizioni che garantisce ai clienti un servizio centralizzato e una pianificazione delle strategie fiscali consone ed efficienti sia per individui che per aziende.
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Assicurazioni
Rappresentano parte di un’ampia strategia di gestione del rischio che copre l’intero ecosistema famigliare. Proponiamo ai nostri clienti polizze vita di tipo finanziario sia in libera prestazione di servizio, eventualmente coadiuvate da fiduciaria statica italiana, che attraverso stabile organizzazione italiana. La società vanta collaborazioni storiche con controparti di comprovata qualità.
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Successione
Supporto dei clienti e le loro famiglie nella pianificazione della successione, nel passaggio generazionale e nella preservazione del patrimonio.
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Residence planning and credit services
Sostegno nel processo di rilocazione con analisi degli adempimenti e oneri fiscali; negoziazione di linee di credito garantite da immobili o asset quotati.
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Azienda
Supporto per piccole e medie imprese grazie all’elevato network nel settore finanziario; in cooperazione con professionisti internazionali consigliamo i clienti sulla struttura dei finanziamenti e delle operazioni di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, quotazione, …).
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Assistenza nella costituzione di Trust e Fondazioni
Family Office
La ZBP SA fornisce servizi strategici di gestione patrimoniale e di consulenza ad una clientela internazionale, supportandola nel raggiungimento degli obiettivi concordati in materia di patrimonio privato, continuità familiare e dinamiche aziendali. Lo stato del patrimonio familiare, soprattutto per le grandi famiglie con patrimoni consistenti, appare spesso complesso o difficile da gestire. La nostra società si propone come punto di riferimento, offrendo servizi per le esigenze dei propri clienti in diverse aree quali la contabilità, la consulenza legale e fiduciaria, la fiscalità e le questioni societarie, la supervisione e il controllo di molteplici relazioni bancarie.
Ci avvaliamo delle più alte competenze professionali, sia interne che esterne, per implementare i nostri servizi di family office in maniera consistente ed efficace, attraverso processi ampiamente consolidati ma in costante evoluzione.
ATTIVITÀ PRELIMINARI
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Client assesment attraverso l’analisi della situazione patrimoniale e familiare
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Definizione degli obiettivi per la protezione, la crescita e la trasmissione del patrimonio alle generazioni future
ATTIVITÀ RICORRENTI
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Analisi e controllo del rischio
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Consulenza fiscale
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Reporting consolidato e verifica, contribuzione della performance
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Servizi aziendali
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Relazioni con banche depositarie
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Servizi fiduciari e Trust
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Family governance
